Czym są raporty w SmartDental?
W menu Raporty masz 12 raportów managerskich ułożonych w trzy poziomy:
- Raport finansowy gabinetu - pulpit kondycji finansowej (otwiera się domyślnie)
- Raport rozliczeń pracowników - szczegóły wynagrodzeń
- Raporty operacyjne - grupa 10 raportów, każdy odpowiada na jedno pytanie biznesowe
Mapa raportów
Kiedy używać których?
Cotygodniowy przegląd managera
Krótka sesja, 5-10 minut:
- Raport finansowy gabinetu (filtr: ten tydzień) - KPI ogólne
- Trend przychodu w czasie (agregacja dzienna) - który dzień najlepszy
- Brak obecności i odwołania - ile slotów straciliśmy
Miesięczne podsumowanie
- Raport finansowy gabinetu (poprzedni miesiąc) - wynik
- Trend przychodu w czasie (agregacja dzienna lub tygodniowa) - dynamika
- Najważniejsze usługi - na czym powstał ten wynik
- Wykorzystanie foteli - czy zespół ma dość pracy
- Koszty materiałów - czy proporcje są zdrowe
Kwartalna strategia
- Trend przychodu w czasie (agregacja miesięczna, cały rok) - sezonowość
- Retencja pacjentów - jakość obsługi
- Źródła pacjentów - co działa w marketingu
- Rozliczenia NFZ - realizacja kontraktu (jeśli gabinet NFZ)
Roczna planning
- Trend przychodu w czasie (miesięcznie, cały rok + porównanie YoY)
- Retencja pacjentów (cały rok wstecz dla 12m kohort)
- Średni czas procedur - kalibracja słownika i grafiku na nowy rok
Filtry - co warto wiedzieć
Wszystkie raporty operacyjne dzielą podobne filtry:
- Zakres dat - z presetami (dziś, ten tydzień, ten miesiąc, ten rok itp.) + własny zakres
- Pracownik - jeden lekarz lub wszyscy
- Gabinet - multi-select (jedna lub kilka placówek)
Specyficzne filtry per raport opisane w poszczególnych dokumentach.
Eksport i wydruk
Każdy raport ma przycisk Drukuj / Eksport w prawym górnym rogu - generuje PDF z głównymi danymi raportu.
Dobre praktyki
Domyślne okresy
System ustawia rozsądne okresy domyślne, ale dla niektórych raportów warto rozszerzyć:
- Retencja pacjentów - domyślnie „Poprzedni rok”. Dla retencji 12m musisz mieć minimum rok danych
- Trend przychodu - domyślnie „Ten miesiąc” agregacja dzienna. Dla sezonowości zmień na „Ten rok” + agregacja miesięczna
- Źródła pacjentów - domyślnie „Ten rok”. Można cofnąć dalej dla większej kohorty
Powtórzenia raportów
Manager nie musi pamiętać wszystkich filtrów - raporty zachowują stan w sesji. Po zmianie zakresu i kliknięciu Generuj raport dane się przeładowują.
Współpraca z innymi raportami
Niektóre wnioski wymagają złączenia danych z 2+ raportów:
- „Czy nasze SMS-y działają?” → porównanie % no-show przed i po włączeniu SMS-ów (Brak obecności i odwołania)
- „Czy nowy lekarz przyjmuje dobrze?” → retencja pacjentów (Retencja) + LTV (Źródła) z filtrem na tego lekarza
- „Czy warto otwierać w soboty?” → wykorzystanie foteli + trend przychodu (oba per dzień tygodnia)
